2012年电动自行车行业上半年度运行报告 (3)

品牌格局
    一线品牌阵营市场销量均有上升  同比增幅略有上升

    对于一线阵营中的品牌来说，今年上半年的市场表现相对比较乐观，市场销量均有上升，甚至个别品牌相对前几年同期实现了大幅增长，进一步确立了以爱玛、雅迪、新日、绿源等为代表的一线阵营领先品牌的地位，同时作为一线品牌挑战者的代表比德文、台铃、立马上半年也有不俗表现。
    其中作为领先者的爱玛、雅迪、新日、绿源上半年表现各有特点，爱玛在品牌构建、终端打造、产品建设等几大方面效果显著，在品牌引领的道路上进一步朝着时尚、科技的方向不断迈进；雅迪在奥运品牌营销、幸福行动、锂电品类等方面独树一帜，成为将奥运营销与品牌结合最为紧密的品牌之一，另外将幸福注入其品牌内涵，开创了价值营销的典范；新日2012年围绕“新”进行了一系列工作，首先对品牌形象进行了全面升级，换标后的新日形象更具科技与现代感，此外推出“新动中国”大型终端活动，将“新”的品牌内涵与终端活动紧密结合，传递了新的品牌诉求；绿源15周年庆典、微电影营销新模式等方面为行业带来了新的营销模式。
    而作为挑战者的代表比德文而言，无论是在终端表现还是品牌打造等方面，可圈可点，比德文在终端推出席卷全国的“巅峰巨献活动，效果显著，台铃在上半年的市场竞争中表现突出，其倡导的营销价值商学院结合终端推广，对于市场的拉动作用效果明显，立马聘请甄子丹为品牌形象代言人，对于立马品牌在终端的推广起到了积极效果。

二三线品牌阵营除部分品牌略有上升外，均出现不同程度的下滑

    以富士达、绿驹、欧派、绿佳、真爱等为代表的二线阵营的领先者，与以凤凰、新蕾、奥斯等为代表的二线阵营的挑战者上半年经营状况稳中有升。三线品牌阵营除个别品牌外，均出现不同程度的下滑趋势。
    作为二线阵营中的领先者富士达、绿佳等品牌上半年销量有一定幅度的上涨，但上涨幅度与一线阵营相比略有下降。但是二三线阵营总体销量表现并不理想，甚至有部分三线品牌销量出现了严重下滑。当然还有一些品牌依据自身在产品、品牌、区域等方面的定位优势，市场表现相对稳健，如新蕾、奥斯、凤凰等品牌在产品方面成为新的品类的代表性品牌。

品牌之间的差距进一步拉大，多寡头竞争格局初步显现

    随着品牌集中化程度的进一步提升，品牌之间的差距也在不断扩大，从2011年的数据我们可以看出，行业前三名品牌总销量展行业总规模已经超过25%，而在今年上半年市场急剧变化的状况下，一线品牌的市场份额仍然继续上升，而行业总体销量却呈现出下滑趋势，初步判断上半年行业前三名的市场集中度已经超过30%，这也就预示着行业多寡头竞争的来临，而且从当前的趋势来判断，这种竞争格局将在一段时间内长期存在，难以逆转，而且寡头占据市场的份额还将继续攀升。
    如果不发生意外（指领导企业不犯错误或不犯大错误），2012年预计是前7名企业的份额超过45%，2013年预计是前5名企业的份额超过45%，同时前三名的企业超过30%，当达到这个比例时，整个行业进入第三阶段，这个阶段就是产业集聚阶段，也就是我们必须要面对的寡头阶段。而且从当前行业发展趋势来看，2012年前三名就有可能会达到甚至超过30%，这种寡头竞争局面至少会提前一年到来。