2012年电动车产业微观运行报告 (1)

整体概况

1、行业整体运行平稳，总体销量达到2100万辆，对比2011年略有下降
    2012年行业仍然处于高位震荡期，总体产销规模达到了2100万辆左右，同比2011年略有下降，社会保有量在前几年1.2亿辆的基础上增长至1.4亿辆以上，电动车社会普及率10%以上，每百户拥有电动车数量普及率达80%左右。
    尽管目前全国的保有量已超过1.4亿辆，但电动自行车行业的刚性需求和市场空间依然存在。2012年上半年，行业总体销量有所下滑近15%，出货量不到600万辆，但下半年整体呈现上升趋势，总体达到了1500万辆左右。
　　　
2、品牌分化现象加剧，马太效应更加突出，中小企业损失大量市场份额

    行业的洗牌与品牌分化的过程是一个优胜劣汰的过程，强者愈强、弱者愈弱的规律始终伴随行业发展，尤其是在行业进入转型升级阶段，这一特征愈加明显。
    2012年大品牌在市场运作中由于存在资源、实力等优势，无论是在销量上还是品牌建设上都取得较大成就，特别是在市场布局与市场份额上，更是实现了全面开花，保障了今年企业整体销量任务的完成。与此同时，今年电动车市场的诸多复杂因素使得中小型企业在生产、销售与营销上压力急剧增加，在市场竞争中处于劣势地位，市场份额被大企业所抢占，因此也出现了2012年众多二三线品牌下降，但大品牌仍有较大增长的现象。
    同时，随着马太效应的愈加显现，行业门槛得以逐渐提高，一方面新品牌难以进入，另一方面原有二三线品牌难抵压力，下滑严重甚至被淘汰。

3、产业布局向全国化迈进，基地建设为全国性品牌奠定基础
    南北市场的融合仍在继续，而随着市场饱和度的提高，一些有实力的区域性品牌也开始寻求区域突破，不仅如此，由于电动车行业真正全国性品牌尚未形成，包括一些大品牌也仍在全国性网络布局上下功夫。

    2012年台州板块与广东板块的崛起就很好地说明了这一点。前几年行业盛行“北企南下”和“南企北上”，而在2012年，众多企业则选择了在以豪华款与电摩研发与生产为特色的台州地区设立生产基地，从而以台州基地为支撑，逐渐打开南方市场格局，此外，2012年在广东东莞设厂的企业也不少。
    全国性市场布局是市场融合的结果，同时它也反过来促进市场的进一步融合，催生出全国性品牌。

4、行业发展仍处在高位震荡期，同时将逐渐进入到成熟发展期
    2012年的中国电动车行业仍处在一个高位震荡期，目前行业总体规模略有下降，但总体将维持在2000-2500万辆之间。

    自2007年之前的行业爆发式增长以来，随着市场饱和度的提高，行业总体规模维持在一个较高位置，2007年至2012年之间的几年内，在原有基础上，排除一些不可控的外因，如政策性因素之外，行业总规模上下略有波动，但幅度并不大。

    高位震荡期是一个持续时间较长的时期，但在2012年之后，行业有望进入下一个阶段，也就是成熟发展期。在成熟发展期，行业整体销量稳步提升，年产销量将逐渐突破3000万辆，社会保有量或将突破两亿，而行业的品牌化的程度也将达到一个新的高度，几大领先品牌占据大量市场份额，寡头竞争时代来临。
　　
5、2012年行业月度运行节奏波动较大，淡旺季差距较明显

    从2012年电动车产销月度推移曲线上看，今年的淡旺季销量差距较为明显，至1月份以来，由于受到2011年铅酸电池缺货与原材料价格上涨的影响，市场整体表现较淡，终端消费动力不足，在1-3月市场缓慢增长，3月份出现第一个销售小高峰，但是紧随其后到4月份市场急剧下滑，5月份市场略有回升，但是到6月份市场再次出现下滑，直到旺季之前，行情仍然不容乐观，但9-10月份的传统旺季销量依然有大幅上升。就大多数品牌来说，2012年全年的市场销量并不乐观，都有不同程度的下滑，但对于领先的部分一二线品牌来说，虽然未出现爆发式增长，但稳步上升是这部分品牌2012年的主旋律，特别是旺季中，大品牌的发力给小品牌原本惨淡的市场行情造成进一步压力，抢夺了其市场份额。