上半年，受国内外宏观经济回暖的影响，我国装备工业保持平稳增长。下半年，国内外经济环境仍然复杂多变，但整体趋势向好，我国装备工业有望呈现整体平稳、略有上升的趋势，受新一轮技术革命的影响，装备工业转型升级的步伐将大大加快。

    一、上半年情况综述

    （一）基本特点

    1、工业增加值增速超过全国工业平均水平

    2014年以来，世界经济进一步走出危机阴影并温和复苏，装备工业外需有所回暖。国内经济在一系列密集“微刺激”政策出台后，开始回暖。受国内外经济的综合影响，我国装备工业延续企稳回暖态势，增加值增速不断上升。1-4月，规模以上装备制造企业工业增加值同比增长11.5%，高于全国工业增加值增速0.6个百分点，增速较上年同期提高2.4个百分点。

    分行业来看，通用设备制造业增加值同比增长10.3%，专用设备制造业增加值同比增长10.4%，汽车制造业工业增加值同比增长最快，为13.3%，电气机械和器材制造业工业增加值同比增速第二，为11.3%。

    2、出口交货值增速企稳回升

    2014年以来，发达经济体复苏确定性增强，新兴经济体回升态势良好，我国外贸环境明显向好。 受海外经济复苏、人民币汇率贬值等因素影响，装备工业出口增速不断提升，1-4月，出口交货值同比增长4.89%，增速较上年同期提高6.84个百分点。

    3、产品产量增幅差异较大

    1-4月，在重点统计监测的70种装备产品中，有37种产品累计产量保持增长，不同行业的产品产量增幅差异较大。分行业来看，受城镇化建设加快、消费者收入增加、补贴政策以及智能化需求增加等利好因素的影响，汽车、农机、智能仪表等行业主要产品产量实现增长。其次，随着上海、扬州、苏州、安徽等地涉及补贴、目标、税收优惠、基础设施等多方面新能源政策的不断落实，我国新能源汽车产销增速持续攀升，1-4月，我国新能源汽车产销达到10501辆，同比增长154%，其中4月单月增速为251%。第三，1-4月，全球经济形势逐渐走出低迷状态，航运市场继续保持弱复苏，我国造船业亦开始走出困境，出现复苏迹象，新承接船舶订单同比增长160%。其他行业，如机床、工程机械、发电设备等典型投资类产品产量大幅下降，相关行业企业所承受的困难大于去年。

    4、智能制造装备需求动力强劲

    2014年上半年，以云计算、人工智能、3D打印等为代表的新兴技术加快发展，同时由于经济结构调整深入、劳动力成本上升等因素，装备制造业产业升级步伐加快，智能制造装备需求动力强劲，产业规模呈现出快速扩大的态势。如：由于越来越多的电子制造企业引入机器人生产线，推动制造过程智能化、柔性化发展，工业机器人应用需求持续扩大；3D打印技术开始应用到复杂空间结构的零部件研发生产中。2014年1月，中航科工二院699厂将3D打印技术应用于在电子制造领域，3月，中航集团采用3D 打印技术成功生产大型飞机零件。此外，随着制定智慧城市发展专项规划城市的增多，与智慧城市建设相关的装备如物联网设备、智能电网、智能仪器仪表等产业也迎来了快速发展。

    5、信息网络技术与装备制造业向深度融合发展

    随着制造业的数字化、网络化和智能化加速的推进，IT互联网技术和制造领域的深度融合正在引发一场新的工业革命，对装备工业加快推进生产方式、发展模式具有深刻影响。如中国商飞公司研制的ARJ21支线飞机采用主制造商+供应商的管理模式，实现了全球10多个国家、104家供应商之间网络化的协同研发和制造。2014年以来，装备工业传统行业在产品生产过程中转变以往“以产品为中心”的理念，应用互联网“以用户需求为中心”的思维，积极构建新型企业生态价值链。如在传统的数控机床行业，在互联网思维的冲击下，捷星数控企业打造出“捷星中国”的电子商务平台，实现了企业在互联网时代的新发展。

    （二）主要问题

    1、外贸环境仍然复杂多变

    2014年上半年，我国装备工业出口的外部环境有所改善，但出口面临的困难和风险依然较多，各国产业间竞争日益激烈，贸易摩擦形势依然严峻。2014年以来，全球针对我国发起的贸易“双反”调查和贸易争端接二连三，不仅美欧等发达国家不断加大对我国产品的贸易壁垒，包括印度、巴西、墨西哥在内的新兴经济体的贸易保护措施也呈现增长趋势。如我国高铁装备出口时，经常受到相关企业知识产权方面的诉讼。

    2、关键技术仍然受制于人

    我国中高档装备产品供给能力严重不足， 能源装备、船舶及战略性新兴产业所亟需的高端装备仍然依赖大量进口。据统计，我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备，以及先进集约化农业装备仍依靠进口。关键零部件方面，核心技术难以突破，几乎所有的风电主轴轴承、高速动车组轴承、汽车自动变速器、挖掘机高端液压件，工业机器人的减速器、伺服电机等仍主要依靠进口，严重影响了我国装备工业的国际竞争力。短期内，高端产品缺乏和关键核心部件受制于人的态势仍难以逆转，装备工业转型升级的压力仍然很大。

    3、企业经营压力仍然较大

   2014年以来，装备工业企业财务费用不断增长，用工成本持续上涨，物流成本不断攀升，信贷成本居高不下，能源资源及环保成本等均处高位，导致企业运营成本压力有增无减。同时由于市场需求不足与同质化竞争并存，盲目抢订单的现象时有发生，产品价格持续走低。4 月份工业生产者出厂价格指数环比增速为-0.2%，同比增速为-2.0%，连续26 个月负增长。在营运成本高企与产品价格下跌的“双重挤压”下，企业经营难度不断加大。

    4、内需不足仍是最大问题

    2014年以来，从订单方面看,重点调查企业订单增速仍较为缓慢，1-3月订单同比增加10.7%，且各分行业表现不均，一些行业如机床、重型矿山机械、冶金设备、工程施工机械等行业订单不足的问题仍较为突出。从固定资产投资方面来看，1-5月，工业固定资产投资增长14%，增速回落0.6个百分点，工业固定资产投资回落，意味着对装备工业产品的需求下降。产品价格指数方面也延续2013年价格低位运行走势，5月份当月价格指数已持续29个月低于100%。三方面情况均显示市场需求动力仍然不足，这也是企业目前遇到的最大困难。

    二、下半年走势分析与判断

    （一）生产增速继续增加

    国内制造业发展方面， 5月份我国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，已经连续3个月回升，预示着制造业整体发展向好，投资信心回暖，下半年将延续企稳回升态势。国外经济方面，美国 5 月Markit 制造业PMI 终值56.4，环比增长1.81%，创2011 年至今最大涨幅，美欧经济持续复苏将带动全球经济增长。因此，受国内外经济环境改善的影响，下半年我国装备工业生产增速将继续提高。

    预计下半年，装备工业的工业增加值增速将小幅增加，增速达到12%。其中，汽车工业增加值同比增速有望达到15%，通用设备制造业增加值同比增长11%，专用设备制造业增加值同比增长11%。

    （二）出口增速继续提升

    2014年以来, 欧美经济加快复苏步伐。预计下半年，美国经济将延续复苏态势、欧洲经济筑底回升；虽然目前日本和新兴市场总体处收缩状态，但随着欧美经济恢复动力，外需增加，收缩状态或得到改善。此外，发达国家官方及汇丰PMI指数持续走强，5月份，美国PMI指数为52.2，欧元区PMI为52.0，日本PMI小幅回升至49.9，新兴经济体各国PMI指数有升有降，表现不一，但总体来看，制造业状况略有好转，未来经济前景有改善趋势。全球经济状况的好转，将使我国外贸环境得到改善，有利于我国装备工业产品的出口。

    预计下半年，我国装备工业的出口交货值增速将平稳增加，增速有望达到7%，受高铁、核电“走出去”步伐加快的影响，相关高铁装备、工程机械、核电装备产品出口增速将大大提高。

    （三）部分行业需求将逐渐升温

    2014年下半年，从分行业来看，首先，随着新型城镇化和“智慧城市”的步伐的加快，铁路、地铁、公路、水利等基础设施建设将加快，为装备工业下半年的发展注入动力，与城镇化发展和“智慧城市”建设相关的行业如工程机械、电梯、城市轨道装备、智能电网、物联网装备、农用机械等行业将会实现较快增长。其次，受政策激励的产业将获得快速发展。核电项目、风电、太阳能、特高压输电线路加快建设，为电工电器行业的发展带来拉动作用；由于支持环保产业发展的政策利好不断，尤其是水环境治理方面，下半年中央到地方层面各项投资规划都将进入实施阶段，环保装备尤其是水污染处理装备，将成为行业增长的亮点，整个行业增加值有望实现15%的增速；5月份，铁路投资超预期上调至8000亿，同时铁路投融资新政策将释放政策红利，有助于铁路装备市场景气的持续回升。再次，随着人工成本的不断上升、产业结构升级的需要以及智能家居的加速突破，智能化装备如，工业机器人、服务机器人、3D打印、可穿戴设备将成为行业新的增长点。尤其是下半年，我国各地“机器换人”政策推进提速，工业机器人产业发展速度将进一步提高。

    （四）装备工业转型步伐将加快

    从外部环境来看，美、德、日等世界主要发达国家通过采用先进物联网技术，打造数字化工厂，实现从采购、生产到销售和服务的全产业链的数字化进程不断加快，但我国在数字化制造领域，尚缺乏自主知识产权的数字化制造技术，迫使我国加快装备工业转型升级的步伐。其次，从国内环境来看，移动互联网与制造技术的融合不断深入，推动工业制造模式从大规模制造向个性化定制、按需制造、定制化众包生产等方式演进。预计下半年，工业生产和销售方式的深刻变革将更为深刻，“众筹+预售+定制”的互联网化生产方式将不断得到应用。装备工业产品的发展必须契合这些要求，因此，产品高端化、个性化的发展趋势愈加明显。再次，在制造业互联网化加快发展的趋势下，企业在研发设计、生产制造、市场营销、售后服务等产品全生命周期进行信息集成和跟踪服务，逐步建立以服务为核心的产品设计和整体解决方案，OTO的生产方式将加快装备制造企业服务化转型。

    三、政策措施建议

    （一）推动信息网络技术的深度应用，加快产业转型升级

    一是结合培育高端装备制造业等战略性新兴产业，利用相关政策优势，推进信息技术在装备工业领域的深度应用，尤其是加强信息技术在装备制造产品中的应用，提高企业的核心竞争力。二是充分发挥新一代信息通信技术的作用，加快装备工业服务化转型，推动生产性服务业的发展。三是重点推进一批重大项目建设，设立绿色通道和采取融资支持等方式引导企业发展，挑选重点项目，积极推进数控机床、工业机器人、3D打印等新兴产业项目的健康发展，以项目带动企业核心能力的提升。

    （二）加快关键技术自主创新步伐，提高行业竞争力

    一是针对关键核心技术、基础技术与工艺技术的薄弱环节，充分发挥国家重点实验室、国家工程技术研究中心，以及行业重点实验室与工程技术研究中心等创新机构的作用。二是加大关键部件自主创新和产业化建设项目的支持力度，引导企业加大对关键部件技术研发，着重突破重大关键技术瓶颈。三是加大对公共技术服务平台的支持力度，优先支持在产业集聚区建立公共技术服务平台，采取措施加强行业共性技术的研究与投入，促进科技成果转化应用。

    （三）加强国际合作，加快开拓国外市场

    一是改善我国企业对外投资的外部环境，通过谈判、对话等渠道，促使发达国家放弃对我国贸易和投资的歧视性政策，推动国际市场的开放。二是加强国家国际科技合作专项对企业跨国并购的支持。三是鼓励企业通过多种途径加强与国外企业、研究单位的合作，优势互补，不断积累自身的创新知识，提高企业的国际竞争力。

    （四）加大智能装备产业支持力度，打造产业新增长点

    一是抓紧开展智能制造装备领域重大课题研究，明确产业发展的方向，统筹规划产业布局、结构调整、发展规模和建设时序，使智能制造装备真正发挥引领行业增长的作用。二是加快智能制造装备产业集聚区块的建设，提前谋划、加快建设，切实保障智能制造装备产业发展的空间需求。三是加强对智能制造装备领域新兴产业发展的宏观指导和政策扶持，尽快制定和完善相关配套政策措施，在产业用地、审批服务等方面给予支持。