摩托车行业--谁是我们明天的领头羊

    改革开放以来，我国摩托车工业突破猛进，是我国机电产品类发展速度最快的一个行业。1993年我国赶超日本成为世界摩托车产销第一大国以来，产销量一直以平均每年10%左右的速度稳步上升。2006年，摩托车产量达到2144万余辆，产值占我国GDP的1%以上，出口640万辆，创汇25亿美元，为国民经济发展和满足人民群众的需求做出了积极的贡献。

    2005年以来，随着国家产业管理政策的加强、摩托车行业技术法规的趋严，加上油价及原材料价格上涨、大中城市禁限、汽车、电动车的冲击诸问题的困扰，使得市场对于摩托车产品的需求有较大幅度的下降，摩托车行业遭遇了前所未有的冰点。厂商纷纷哀叹摩托难卖、市场难做。一时间，摩托车行业夕阳化的论调甚嚣尘上。特别是利润空间的大幅缩水，使得许多厂商信心顿失，而一些摩托车企业的破产、关闭、易帜，更增添了凄凉的成份。

    在我们肯定摩托车在中国的过去、现在和将来仍然作为交通工具而长期存在发展的前提下，在我们承认摩托车产销仍在持续增长的前提下，之所以还会出现摩托车行业夕阳化论调，笔者认为我们有必要先弄清一个概念：到底是谁的日子不好过了？是整个行业，还是一些企业？

    我们应该看到，整体来说，自1980年始，除个别年份因种种因素影响略有波动外，27年来摩托车行业一直在稳定上升的发展过程，甚至可以说是一路攀升。有人预测，2007摩托车产销有望达到2500万辆，同比增长15%左右。

    ［分析］我国摩托车行业前列企业的产量比重

    2002年，全行业共有企业207家(含子公司)，产量1292.1万辆。排名前10名和前20名的企业,其产量占全行业产量的50.6%和67.2%。

    2006年,全行业共有企业126家(含子公司)，产量2144.4万辆，前10名企业产量是1324.9辆，占61.8%，前20名企业产量是1732.9辆占80.8%，前30名企业1866.0辆,占87%,.31名之后的96家企业产量仅为280万辆，占13%。

    由此得出数据，前10名企业产量约为1325辆，占61.8%；前11名到前20名的产量约为400万辆，约占19%；前21名到前30名的产量为133万辆，约占6%，更引申一步，前30名以内,每个十名段,前10名产量平均是后10名的3倍。

    （由于统计方法的出入，偏差难免，）但我们仍然可以从以上两年全行业前10名、20名企业产量所占行业比重中不难看出，相比2002年，2006年行业前10名和前20名企业的产量占行业比重分别提高了11%和14%。也就是说，仅仅用了4年时间，分别有一成和近一成半的市场已经被行业前10名和前20名的企业抢占了。从企业数量来看，从207家减少到126家，这说明仅仅4年间，有40%的企业已经消失了，不是破产或易主，就是重组或兼并。

    国家摩托车质量监督检验中心副主任、《摩托车世界》副总编翟秦钢在其两年前撰写的《从我国摩托车行业的变革看摩托车产业的发展趋势》一文中，从十个方面预示了摩托车行业的未来发展。

　　在谈到行业布局和发展态势时，他认为以重庆、广州、江浙鲁豫为核心的行业三大板块已经形成，重组整合的趋势将更加凸现，行业集中度进一步提高，一线企业的市场竞争力增强，小企业将被淘汰。

    近年来，“后摩托时代”的观点时时出现，有人认为摩托车发展已经从辉煌期进入了衰落期，这是一种错误的认识。笔者认为，我们所说的后摩托时代，是指摩托车行业从初期的快速发展期逐步进入了一个平稳发展期，进入了成熟期。相对于初期，利润空间肯定变得小了，但这也符合任何一个行业发展的基本规律。由于高成本时代的来临，摩托车企业要想在市场上生存，就必须尽快转型。

    如何转型，专业人士给我们勾勒出一副图画。本刊特邀顾问、营销专家程烈先生认为，在价格战之后，如今品牌战已成定局，那么摩托车企业在今后的发展中需要解决以下三个问题：一是好的供应链；二是低的制造成本；三是强的内部管理。

    企业在今后的市场竞争中，靠的是自身的规模和实力。而随着专业化的分工，高品质供应链的建设不容忽视，笔者在《摩托车世界》2007年9期《品质回归：中国摩企的下潜式生存》一文中，也就摩企的外协配套问题作了简单分析：随着社会的专业化分工，除了少数零部件如发动机、车架等自制外，摩托车的零部件大多是配套件，占整车零部件构成的60%以上，甚至达到90%。如此比例，这对涉及企业供应链的质量、价格、信用、供货提出了更高的要求。企业加强内部管理和降低成本是老话题了，向管理要效益，自身消化挖潜是企业的必经之路。

    再谈出口，2000年以来，我国摩托车行业出口呈现出强劲的势头，到2006年，出口数量和创汇均增长了3.2倍以上。

    2002年到2004年，出口数量基本上维持在同一档次，但创汇却逐年增长，环比分别增长16.7%和45%。这说明，出口“含金量”在大幅上升，出口单价增长。出口从最初的亚洲、非洲等市场已进入高端的欧美、日本市场，我国的摩托车产品开始被最挑剔的顾客认可，质量得到了大幅提高和改善。

    目前摩托车行业尚有126家企业，数量仍然太多，这种纷乱的状况肯定不会继续下去。近年来，很多人士就此猜测未来的发展布局，也常有经销商向《摩托车世界》咨询这方面的问题。有人说，依日本目前4、5家的企业来估计，中国摩托车行业今后发展的格局，最多就是7、8家企业；有人说，按照国家的产业政策，未来几年，全国会保留10余家摩托车生产企业，最后整合成2～3家大型企业集团。

    笔者认为，种种猜测不是没有道理的，但重要的是，在这场赛跑中，谁能靠实力和品质取胜？行业前12家企业如大长江、隆鑫、建设、嘉陵、力帆、钱

    江、宗申、大阳、轻骑、金城、新大洲本田、五羊本田等占据了近60%的市场，已经胜出，其中重庆5家，江浙鲁豫5家，广东2家。那么还有40%的市场空间留给了有信心、有思想、有作为的企业。在12家企业之外，哪个企业还会胜出？豪进？天马？大运？三铃？豪剑？银翔？飞鹰？鑫源？那还得看企业的作为，要进一步把握市场、知己知彼、理清思路、调整策略才是。

    可以预测的是，摩托车行业优胜劣汰，稳步发展，产业集中度和产品质量提高，强者愈强，直到成为巨头；弱者愈弱，直到退出竞争，这是今后发展的根本方向。

　　就是最后胜出的15～20家企业，仍然面临兼并重组的大潮流、大趋势，但肯定的是，他们已经搭上了中国摩托车行业的凯旋列车。

    ［结论］

    今后一个时期，国内外摩托车市场潜力巨大，消费需求旺盛，对我国摩托车工业来说，仍孕育着极大商机。今后，我国摩托车工业的发展将进入一个调整和整合的变革时期，一个由杂乱无章向井然有序的转变时期，一个由求生存的低级竞争向求发展的高级竞争的演变时期，一个由庞杂众多弱小企业向精干少数优势企业参与市场角逐、优胜劣汰的剧变时期，一个由摩托车生产大国向摩托车研制强国迈进、实现摩托车工业质的飞跃的起步时期。